Baseado no livro de mesmo nome de 1977, escrito por Philip K. Dick. A história remete ao tema das drogas, inspirada na própria experiência do autor ou de seus amigos, muitos dos quais mortos ou comprometidos pelo uso dessas substâncias.O filme no entanto tornou-se muito mais conhecido não pela história, mas pela técnica de pós-produção usada para "transformar" os personagens reais em ilustrações simuladas de traço e tinta.
Em um futuro próximo, uma droga, a "Substância D", altamente viciante e de origem desconhecida passa a ser investigada pela agência "Novo Caminho", que para a tarefa, infiltra um agente entre um grupo de viciados. Embora seja um tempo em que tudo o que se faça seja vigiado, filmado e gravado, a identidade do agente é preservada pela tecnologia que, através de uma roupa, altera a fisionomia e a voz do indivíduo.
- Direção: Richard Linklater
- País de Origem: EUA
- Duração: 100 minutos
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